250313 테마동향

오전장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	양자암호/양자컴퓨팅, 전선, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 키오스크(KIOSK), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 해저터널(지하화/지하도로 등), 유리 기판, 항공기부품, 초전도체, 남-북-러 가스관사업, 강관업체(Steel pipe), 자동차 대표주, 방위산업/전쟁 및 테러, 전력설비, 영화, 드론(Drone), 무선충전기술, 철도, 딥페이크(deepfake), 日 수출 규제(국산화등), 폴더블폰, UAM(도심항공모빌리티) 등...
약세 테마	카지노, 마켓컬리(kurly), 손해보험, 콜드체인(저온 유통), 공기청정기, 아이폰, 제지, 미용기기, 뉴로모픽 반도체, 면역항암제, 보톡스(보툴리눔톡신), 수산, 제습기, 3D 프린터, 요소수, 마이코플라스마 폐렴, 음원/음반, 여행, 황사/미세먼지, 백화점, 일자리(취업), 전기자전거, 온디바이스 AI, 폐기물처리, 리츠(REITs), 마스크, 비료, 음식료업종, 스마트카(SMART CAR), 2차전지(생산), 화장품, 테마파크 등...

특징 테마	이 슈 요 약
양자암호/양자컴퓨팅	美 양자컴 기업 디웨이브, 물질 특성 계산 '양자 우위' 달성 소식 속 美 양자 관련 주 급등 영향 등에 상승
	▷12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 양자 컴퓨팅 기업 디웨이브(D-Wave)는 과학 저널 사이언스에 발표된 논문에서 자사의 양자 컴퓨터를 이용해 전통적인 컴퓨터로는 불가능한 자기 물질(자석처럼 자성을 가진 물질)의 시뮬레이션을 달성했다고 주장했다고 전해짐. 디웨이브의 양자 컴퓨터가 자성을 가진 특정 물질이 어떻게 반응하거나 변화하는지 등의 특성을 정확하게 계산하고 예측했다는 것임. 이와 관련, 디웨이브는 "자기 물질의 시뮬레이션을 20분 이내에 완료했다"며, "이는 미국 테네시주에 위치한 오크리지국립연구소의 슈퍼컴퓨터로는 약 100만년 걸릴 작업"이라고 강조. ▷이에 간밤, 美 증시에서는 아이온큐(+16.68%), 퀀텀 컴퓨팅(+14.59%), 아르킷 퀀텀(+13.38%), 리게티 컴퓨팅(+11.18%), 디 웨이브 퀀텀(+8.18%), 실스크(+7.31%) 등 양자 컴퓨팅 관련주가 급등했음. ▷아울러, 전일 국가 양자 정책의 컨트롤타워 역할을 맡을 ‘양자전략위원회’가 출범. 정부는 양자전략위를 통해 지난해 발표한 양자과학기술 육성책 ‘퀀텀 이니셔티브’를 본격 추진해 나간다는 계획임. 이와 관련, 정부는 양자산업을 본격 육성하기 위해 1,000큐비트 양자컴퓨터 개발 등 약 7,000억 원 규모 대형 플래그십 사업을 추진하고, 차세대 선도기술 선점을 위한 경쟁형 연구개발(R&D) 체제도 도입할 예정임. ▷한편, 금일 LG유플러스는 아이씨티케이(ICTK)와 함께 양자보안 기술협력을 강화하고 인공지능(AI) 에이전트 ‘익시오'를 비롯한 모바일서비스의 보안을 강화한다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 한국첨단소재, 케이씨에스, 아이씨티케이, 코위버, 엑스게이트, 파인텍, 에이엘티, 우리로 등 양자암호/양자컴퓨팅 테마가 상승.
조선/방산	한국 대표단, 캐나다에 K9 자주포·잠수함 공급 가능성 타진 소식 등에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 한국 정부·방산업계 관계자 12명으로 구성된 한국 대표단은 지난 5~6일(현지시간) 캐나다 오타와를 찾아 캐나다 측에 K9 자주포와 잠수함, 훈련기와 로켓 발사 시스템 등의 공급 가능성을 타진한 것으로 알려짐. 구체적인 회사명이 언급되지는 않았지만, 한화에어로스페이스, 한국항공우주산업(KAI)과 한화오션, HD현대 등이 대표단에 포함된 것으로 전해짐. ▷잠수함 사업과 관련 한화오션은 빠른 납기와 현지화 전략을 내세운 가운데, 정승균 한화오션 특수선 해외사업단장(부사장)은 오타와 시티즌과의 인터뷰에서 캐나다 잠수함 사업에 대해 "계약이 체결되면 6년 안에 납품할 수 있다"고 밝힌 것으로 알려짐. 또한, 한화에어로스페이스는 캐나다에 K9 자주포를 제안했다고 전해짐. 간접화력 현대화(IFM) 사업을 진행 중인 캐나다 군 당국에 미국산 포병 장비를 대체할 수 있는 무기 시스템을 제시한 것임. ▷아울러 美-한국 조선 산업 협력 기대감, 유럽 방위비 증액에 따른 수혜 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. ▷이 같은 소식 속 한화오션, HD현대중공업, HD현대미포, 태웅, STX엔진, 케이프 등 조선/조선기자재 테마가 상승. 또한, 유럽 방위비 증액 기대감도 부각된 현대로템, 휴니드, 엠앤씨솔루션, 한화에어로스페이스, 켄코아에어로스페이스 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마도 상승.
유리 기판	유리 기판 시장 개화 기대감 등에 상승
	▷현대차증권은 보고서를 통해 유리기판이 기존 패키징 대비 갖는 장점은 대면적화에 최적화, 실리콘 인터포저의 대체로 인한 비용적인 우위, 미세회로 구현, 열 효율 우수 등이라고 밝힘. 이러한 강점은 최근 AI로 인한 반도체 고성능화에 따라 특히 대두되고 있다며, 이미 반도체 업체들의 수요는 지속되고 있는 상황이라고 분석. 이에 따라 앱솔릭스를 필두로 삼성전기, LG이노텍, DNP 등 국내외 여러 업체들은 양산을 위한 Capex를 진행 중에 있고 일부 Fab은 시제품 양산을 앞두고 있다며, 분명한 수요가 있는만큼 기술적인 한계를 극복한다면 시장은 크게 개화할 것으로 전망. ▷특히, 필옵틱스에 대해 TGV, Singulation 등 Glass 기판 관련 핵심 공정 관련 장비 포트폴리오를 구축하고 있으며, 국내외 고객사에 이미 관련 장비를 납품하여 Value-Chain 내에서도 가장 빠른 Glass 기판 매출이 인식되고 있다고 밝힘. 단기적으로는 R&D, Pilot향 매출이 인식될 것이고, 향후 Mass Production에 대한 고객사의 투자가 본격화된다면 본격적인 장비 납품이 이뤄질 것으로 추정. ▷또한, 현재 유리 기판 공급망 내에서 켐트로닉스 밸류에이션은 매우 낮은 수준이라며, 필옵틱스는 지난해 실적 기준 주가수익비율(PER) 87배, 제이앤티씨 적자인데 시가총액 1조257억원이라고 강조. 이어 켐트로닉스는 그동안 디스플레이 분야에서의 실적 부진으로 인해 낮은 성장 기대감을 반영해 저평가되어 있었다며, 현재는 유리기판 공급망 내에서 핵심 벤더로서의 재평가가 필요한 시점이라고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 금일 필옵틱스, 켐트로닉스, 나인테크, SKC, 제이앤티씨, 하스, HB테크놀러지, 와이씨켐, 삼성전기 등 유리 기판 테마가 상승.
반도체 관련주	美 필라델피아 반도체(+2.45%) 지수 급등 영향, 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 상승
	▷지난밤 뉴욕 주식시장이 글로벌 관세 전쟁 지속에도 美 물가지표 둔화 속 인플레이션 우려 완화 등에 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 106.95(+2.45%) 상승한 4,481.02를 기록. 엔비디아(+6.43%), AMD(+4.16%), TSMC(+3.63%), 마이크론 테크놀로지(+7.40%), 인텔(+4.55%), 브로드컴(+2.18%) 등이 상승. 특히, 인텔은 TSMC가 엔비디아, AMD, 브로드컴 등에 인텔의 파운드리 사업을 운용하는 합작회사 설립을 제안했다는 소식이 전해진 가운데, 장 마감 후에는 신임 CEO로 립부 탄을 선임했다고 발표하며, 시간외 거래에서 급등세를 기록. ▷엔비디아는 현지시간으로 3월17~21일까지 미국 캘리포니아 산호세에서 세계 최대 인공지능(AI) 컨퍼런스인 'GTC 2025'를 개최할 예정. 이번 GTC 2025는 최근 등장한 저비용 AI 모델인 '딥시크'로 인해 AI 투자 효율화에 대한 논의가 활발해지는 시점에서 열리기 때문에 더욱 주목받고 있음. 젠슨 황 CEO는 기조연설에서 엔비디아의 가속 컴퓨팅 플랫폼이 AI, 디지털 트윈, 클라우드 기술 등 새로운 기술 혁신을 어떻게 선도할 것인지에 대한 비전을 제시할 예정. 한편, 일부 언론에 따르면, 엔비디아가 삼성전자 충남 천안 패키징 공장을 한 달여 만인 이번주 초 다시 방문한 것으로 파악됐다고 전해짐. 엔비디아 관계자들은 지난 10일 삼성전자 천안캠퍼스를 방문해 패키징 공정 오딧(Audit)을 진행했다며, 이는 지난달 초 실사에 이어 한 달여 만으로 HBM3E의 퀄 테스트 준비를 위한 방문이라는 관측이 나오고 있음. ▷아울러 올해 들어 범용 반도체 가격이 반등할 조짐이 나타나면서 반도체 업황 회복 기대감이 지속되고 있는 점도 연일 긍정적으로 작용. 시장조사 업체 D램익스체인지에 따르면, 전일 기준 ‘DDR5 16G(2Gx8) 4800·5600’ 제품의 평균 현물 가격은 5.05달러로 한 달 만에 6.47% 증가했으며, 현물가 상승 추세에 힘입어 지난달 말 기준 DDR5의 고정 가격(계약 가격)도 3.80달러를 기록하며 10개월 만에 반등에 성공했음. 또한, 시장조사 업체 트렌드포스는 최근 올해 3분기에나 낸드 가격이 오를 것으로 전망했지만, 美 샌디스크가 다음 달 모든 낸드 제품의 가격을 10% 인상하기로 결정하면서 당초 예측보다 빨리 시장 회복세가 나타나고 있는 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 한화비전, 케이씨텍, 티에스이 등 반도체 관련주가 상승.
아이폰	아이폰 출하량 전망치 하향 속 애플(-1.75%) 주가 약세 등에 일부 관련주 하락
	▷지난밤 美 증시가 CPI 둔화 속 인플레이션 우려 완화 영향 등에 상승세를 보인 반면, 애플(-1.75%)은 3거래일 연속 하락세를 이어가면서 M7 종목 중 유일하게 하락세를 나타냈음. 이와 관련, 모건스탠리는 애플(AAPL)에 대한 목표주가를 275달러에서 252달러로 하향 조정했음. ▷에릭 우드링 애널리스트는"애플이 인공지능(AI) 기능이 포함된 시리 업그레이드를 연기하면서 아이폰 출하량 전망치를 하향 조정했다"며, "아이폰 업그레이드 주기를단축시킬 기회가 줄어들면서 점진적인 개선에 의존할 가능성이 높아졌다"고 설명. 이에 따라 "25년 아이폰 출하량이 2억3천만 대로 전년과 동일할 것으로 예상되며, ’26년에는 2억4,300만 대로 6% 성장할 것"이라고 밝혔음. 또한, "도널드 트럼프 전 대통령이 지난주 중국산 제품에추가 관세를 부과한 점도 애플의 실적에 부정적인 영향을 미칠 것"이라며, "올해 제품 원가가 20억 달러 증가할 것으로 보이며, 이에 따라 FY26(’25년 10월~’26년 9월) 애플의 매출과 EPS가 5~6% 감소할 것으로 예상된다. 애플이 관세 영향 완화를 위해 대응책을 마련하고 있지만,포괄적인 관세 면제를 받지 않는 한 완전히 상쇄하기는 어려울 것"이라고 분석했음. ▷이에 금일 LG이노텍, 슈피겐코리아, 덕산네오룩스, 영풍 등 일부 아이폰 테마가 하락.

 

오후장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	전선, 양자암호/양자컴퓨팅, 해저터널(지하화/지하도로 등), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 자전거, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 전력설비, 키오스크(KIOSK), 항공기부품, 보안주(정보), 무선충전기술, 딥페이크(deepfake), 윤활유, 방위산업/전쟁 및 테러, 조선, UAM(도심항공모빌리티), 백신여권, 캐릭터상품, 선박평형수 처리장치, 자동차 대표주, 홈쇼핑,원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 핀테크(FinTech), 철도, 드론(Drone) 등...
약세 테마	카지노, 마켓컬리(kurly), 2차전지(생산), 아이폰, 뉴로모픽 반도체, 손해보험, 공기청정기, 리비안(RIVIAN), 여행, 요소수, 피팅(관이음쇠)/밸브, 면역항암제, 온디바이스 AI, 로봇(산업용/협동로봇 등), 콜드체인(저온 유통), IT 대표주, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 제습기, 창투사, 스마트팩토리(스마트공장), 희귀금속(희토류 등), 음원/음반, 3D 프린터, 테마파크, 자원개발, 모듈러주택 등...

특징 테마	이 슈 요 약
보안주(정보)	구글 플레이스토어서 北 스파이웨어 포함 앱 발견 소식 등에 상승
	▷12일(현지시간) 미국의 사이버 보안 회사인 룩아웃에 따르면, 북한 당국의 지원을 받고 있는 해킹그룹 APT37이 새로운 형태의 스파이웨어를 만들었다고 전해짐. 이와 관련, 룩아웃의 보안 전문가인 알렘다르 이슬라모글루가공개한 '북한 APT37의 새로운 스파이웨어 발견'이라는 보고서에는 "북한 정권과 연결된 해커그룹이 안드로이드 스파이웨어를 구글플레이 앱스토어에 업로드하고 일부 사람들을 속여 해당 소프트웨어를 다운로드하도록 했다"고 밝힘. ▷전일 금융보안원은 개인?금융정보를 노리는 국가배후 해킹조직의 악성코드 위협이 지속되고 있다고 밝힘. 특히, 가상자산에 대한 사회적 관심이 높아지고 있는 점을 고려해, 관련 문서로 위장한 악성코드를 악용해 금융소비자 정보를 탈취하고 단말기를 장악하는 공격이 발견되고 있다고 설명. 이와 관련, 박상원 금융보안원 원장은 "국가배후 해킹조직 표적 공격에 대처하기 위해 금융권 침해위협 분석 대응 역량을 강화해야 한다"며, "생성형 인공지능(AI)을 활용해 금융권 위협을 분석하고 해킹조직 공격 전술 및 악성코드 패턴을 연관 분석하는 등 위협에 대비하겠다"고 언급. ▷이 같은 소식 속 한싹, 싸이버원, 샌즈랩, 모니터랩, 라온시큐어, 이니텍, 벨로크, 한컴위드 등 보안주(정보) 테마가 상승. 특히, 샌즈랩은 딥페이크 탐지 솔루션 '페이크체크' 수익화를 통한 실적 개선 목표 발표 소식도 전해짐.