241223 테마동향

오전장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	HBM(고대역폭메모리), 조선, 양자암호, 셰일가스(Shale Gas), 온디바이스 AI, LED장비, 전선, 반도체 장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 시스템반도체, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 미디어(방송/신문), 냉각시스템(액침냉각 등), 3D 낸드(NAND), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 반도체 재료/부품, 리튬, 딥페이크(deepfake), 아스콘(아스팔트 콘크리트), 유리 기판, SI(시스템통합), 원자력발전, 전력설비 등...
약세 테마	제대혈, 인터넷 대표주, 줄기세포, 홈쇼핑, 캐릭터상품, CCTV＆DVR, 3D 프린터, 편의점, 기업인수목적회사(SPAC), 면역항암제, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 엔젤산업, 제지, 국내 상장 중국기업, 남북경협 등...

특징 테마	이 슈 요 약
반도체 관련주	브로드컴, 삼성전자·SK하이닉스에 HBM4 공급 요청 및 삼성전자·SK하이닉스, 美 보조금 확정 소식 등에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 브로드컴이 SK하이닉스와 삼성전자에 차세대 고대역폭메모리(HBM) 제품인 HBM4를 공급해 달라 는 ‘러브콜’을 보낸 것으로 전해짐. 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 자체 인공지능(AI) 가속기 개발에 나선 구글 메타 등 빅테크가 브로드컴에 잇달아 설계를 맡기면서 AI 가속기에 따라붙는 고성능 HBM이 대거 필요해졌기 때문으로 엔비디아 한곳만 바라보던 삼성과 SK하이닉스도 고성능 HBM 수요처 확대에 따른 수혜를 볼 것이란 전망이 나오고 있음. 특히, 업계에선 SK하이닉스 생산 능력이 브로드컴 수요를 다 맞출 수 없는 만큼 상당한 물량을 삼성전자가 확보할 가능성이 큰 것으로 파악하고 있음. ▷미국 상무부는 20일(현지시간) PMT 체결과 부처 차원의 실사 완료에 이어 반도체과학법에 따라 삼성전자에 지급할 반도체 보조금을 47억4,500만달러(약 6조9,000억원)로 최종 결정했음. 이는 양측이 지난 4월 예비거래각서(PMT)를 서명할 때 발표한 64억 달러(약 9조2천억원)에 비해 약 26% 감액된 것이지만, 일각에선 보조금 지급에 회의적이었던 트럼프의 당선 이전에 지원금이 확정됐기 때문에 긍정적으로 평가하는 모습. 아울러 지난 19일(현지시간) 美 상무부는 SK하이닉스에 최대 4억5800만달러 규모의 직접 보조금을 지급한다고 밝힘. ▷지난 주말 뉴욕주식시장이 인플레이션 지표 안도감 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 강세 마감. 지수는 전 거래일 대비 71.44(+1.46%) 상승한 4,964.91를 기록. 엔비디아(+3.08%), AMD(+0.28%), TSMC(+1.32%), 마이크론테크놀로지(+3.48%) 등이 상승. 특히, 엔비디아는 미국 투자은행 모건스탠리의 2025년 최고 추천 종목(Top pick)에 선정됐음. 모건스탠리는 엔비디아에 대해 "일부 우려는 과장된 것"이라며 "다른 우려는 장기적으로 관련이 없을 것"이라고 밝힘. ▷한편, 이날 관세청에 따르면, 이달 20일까지 수출액은 403억 달러로 1년 전 같은 기간보다 6.8%(25억7천만 달러) 증가했음. 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 25억2천만 달러로 3.5% 늘었으며, 주요 품목별로 보면 반도체(23.4%), 자동차 부품(8.9%), 컴퓨터 주변기기(79.7%) 등에서 증가세를 보임. ▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 테크윙, HPSP, 티에스이, 와이씨 등 반도체 관련주가 상승.
조선/ 조선기자재	美 조선업과 항만시설법 수혜 전망 등에 상승
	▷美 상원의 마크 켈리(민주·애리조나)와 토드 영(공화·인디애나) 의원, 하원의 존 가라멘디(민주·캘리포니아)와 트렌드 켈리(공화·미 시시피) 의원은 지난 19일(현지시간) '미국의 번영과 안보를 위한 조선업과 항만시설법'(SHIPS for America Act)을 발의했음. 중국 선박 의존도를 낮추기 위한 다양한 정책을 담았으며, 특히 동맹과 협력을 모색하라는 내용도 있어 차기 의회에서 통과될 경우 조선 강국이자 미국의 동맹인 한국에 기회가 생길지 주목되고 있음. ▷한국투자증권은 보고서를 통해 '미국의 번영·안보를 위한 조선업과 항만시설법(SHIPS for America Act)' 관련 국내 조선업은 전략 상선단에 참가할 상선 신조나 MRO(유지·보수·정비) 공사를 수주하는 수혜를 볼 것이라며, 미국 내 투자 인센티브도 받을 것으로 전망. 미국은 250척 규모의 전략 상선단을 꾸려 국제 무역선으로 활용할 예정으로 전략 상선단에 참가하는 선박들은 선주들의 신청과 정부 승인을 통해 결정된다며, 전략 상선단으로 참가 신청할 수 있는 선박은 미국에서 건조하거나 외국 건조 선박 중 일정 자격(미국 시민권 있는 선주·선령 14년 이하)을 갖춰야 가능하다고 밝힘. 이에 미국 선주들이 당장 내년부터 한국과 일본 조선사와 2029년 납기 상선 건조 계약을 체결할 것으로 전망되고 있는 가운데, 특히 한화오션과 한화시스템이 공동 인수한 미국 필리 조선소의 설비투자(CAPEX) 규모를 비롯해 현재 미국 내 조선소 매물을 물색하고 있는 HD한국조선해양의 투자 규모가 확대될 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 HJ중공 업, HD한국조선해양, 한화오션, 한화엔진, 태웅, 성광벤드 등 조선/조선기자재 테마가 상승. HJ중공업은 2,663억원 규모 해군 신형 고속정 4척 추가 수주 소식 등도 긍정적으로 작용.
우주항공산업(누리호/인공위성 등)	軍, 정찰위성 3호기 발사 성공 소식 및 美 우주항공 업체 주가 상승 영향 등에 상승
	▷국방부와 방위사업청은 군 정찰위성 3호기가 현지시간으로 21일 오전 3시34분(한국시간 오후 8시34분) 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 성공적으로 발사됐다고 발표. 스페이스X의 발사체 팰컨9을 통해 발사된 3호기는 발사 약 51분 후 팰컨9의 2단 추진체에서 정상적으로 분리돼 목표궤도에 안착했으며, 약 2시간56분 뒤에는 지상국과 교신하며 발사 성공을 최종 확인했음. 국방부는 “3호기 발사 성공으로 우리 군은 세계 최상위 수준의 독자적인 SAR 위성을 추가로 확보하게 됐다"고 밝힘. ▷한편, 지난 주말 뉴욕증시서 인튜이티브 머신스(+6.18%), 로켓랩(+7.11%), 버진갤럭틱(+2.01%) 등 美 우주항공 업체 주가가 상승 마감. ▷이 같은 소식 속 루미르, 한화시스템, 한양이엔지, LK삼양, AP위성, 쎄트렉아이 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 상승.
정치/인맥(홍준표)	홍준표 대구시장, 대선 출마 시사에 상승
	▷언론에 따르면, 차기 대권에 도전하겠다는 의지를 내비친 홍준표 대구시장이 또 한 차례 이를 공식화하는 듯하는 메시지를 남긴 것으로 전해짐. 금일 홍 시장은 자신의 페이스북에 "대구시장은 4년만 하고 졸업하겠다는 생각으로 대구혁신 100+1을 압축 추진하고 있었는데 그 시기가 더 빨라질 수 있다는 생각이 들며 마음이 조급해진다"고 밝힘. 아울러 "태어나서 23번째 이사한 것이 대구"라며 "돌고 돌아 제자리로 왔다고 생각했는데 또 이사가야한다는 생각에 연말이 뒤숭숭하다"고 언급. ▷2022년 7월 대구시장에 취임한 홍 시장은 2026년까지 임기가 남아있는 상황이며, 이런 가운데 '또 이사가야 한다' '졸업 시기가 더 빨라질 수 있다' 등의 언급은 대구에서 서울로의 이사를 의미하는 것으로 풀이되고 있으며, 조기 대선 시 출마를 염두에 둔 글이 야니냐는 분석이 시장에서 나오는 모습. ▷이 같은 소식 속 보광산업, 경남스틸, 삼일, DSR제강, 홈센타홀딩스 등 정치/인맥(홍준표) 테마가 상승.

오후장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	HBM(고대역폭메모리), 셰일가스(Shale Gas), 조선, 양자암호, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 전선, LED장비, 미디어(방송/신문), 바이오인식(생체인식), 반도체 장비, 온디바이스 AI, 3D 낸드(NAND), 전자파, 냉각시스템(액침냉각 등), 시스템반도체, 항공기부품, 드론(Drone), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 전력설비, 비만치료제, 자전거, 반도체 재료/부품, SI(시스템통합), 뉴로모픽 반도체, 방위산업/전쟁 및 테러, 원자력발전, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 비철금속, LNG(액화천연가스), 핀테크(FinTech), PCB(FPCB 등), 리튬, 2차전지, 손해보험 등...
약세 테마	제대혈, 인터넷 대표주, 줄기세포, 3D 프린터, 홈쇼핑, 폐기물처리, 캐릭터상품 등...

특징 테마	이 슈 요 약
양자암호	美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향 등에 상승
	▷지난 주말 뉴욕증시서 아이온큐(+17.64%), 리게티 컴퓨팅(+25.44%), 퀀텀 컴퓨팅(+16.38%) 등 양자컴퓨팅 업체 주가가 급등세를 기록. 트럼프 당선인의 양자컴퓨팅 육성 기대감, 구글 양자컴 퓨팅 칩 공개 등에 따른 양자컴퓨팅 상용화 기대감이 커지고 있는 가운데, 투자회사들이 목표주가를 상향하고 있다는 소식이 전해짐. ▷최근 DA 데이비슨은 아이온큐에 대한 매수 등급과 50달러의 목표주가를 제시하며, 고전적 컴퓨팅의 한계를 극복하고 양자 컴퓨팅 시장의 급속한 성장을 활용할 수 있는 매력적인 투자라고 평가. 벤치마크는 디웨이브 퀀텀의 목표 주가를 3달러에서 8달러로 상향 조정하고 매수 평가를 유지. 크레이그-할럼은 리게티 컴퓨팅에 대한 매수 평가와 12달러의 목표 주가를 제시하며, 독특한 확장성 이점을 가지고 있고 향후 수년 내에 양자적 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 시큐센, 바이오로그디바이스, 한국첨단소재, 코위버, 에이엘티 등 양자암호 테마가 상승.
영상콘텐츠	오징어게임 시즌2 기대감 지속 등에 상승
	▷넷플릭스 시리즈 '오징어게임' 시즌2가 오는 26일 공개될 예정인 가운데, 흥행 기대감이 지속되고 있음. '오징어게임' 시즌 2는 美 할리우드 시사회 등에서 관심을 폭발하고 있으며, 유통업계에서도 지식재산권 협업을 활용한 마케팅에 본격적으로 돌입하며 오징어게임 특수를 노리고 있음. 한편, 넷플릭스는 이날 '오징어 게임' 시즌2의 1-7화 전편 언론시사회를 개최했음. ▷이 같은 소식 속 아티스트스튜디오, 콘텐트리중앙, 스튜디오미르, SAMG엔터, 자이언트스텝 등 영상콘텐츠 테마가 상승.
OLED(유기 발광 다이오드)	美 하원 중국공산당 특별위원회 위원장, 국제무역위원회(ITC)에 中 BOE 제품 수입금지 촉구 소식에 상승
	▷미국 하원 중국공산당 특별위원회 위원장인 존 무레나르(John Moolenaar) 공화당 의원은 미국 안보를 이유로 국제무역위원회(ITC)에 중국 최대 디스플레이 기업 BOE 제품이 미국에 들어오는 걸 금지해 달라고 촉구했음. 무레나르 의원은 19일(현지시간) ITC에 보낸 서한에서 “미국 특허를 침해한 것으로 드러난 BOE 디스플레이 수입을 막지 않는다면 미국이 군사 응용에 필수적인 첨단 기술에서 BOE에 과도하게 의존하게 될 것”이라고 경고. 그러면서 “BOE를 제재하지 않으면 중국 기업들이 미국의 지적재산권을 무단으로 침해해도 된다는 위험한 메시지를 전달하는 셈”이라고 지적했음. ▷이와 관련, SK증권은 보고서를 통해 존 무레나르 의원의 서한 관련 규제 범위가 OLED로 구체화된 점이 긍정적이라며, 해당 서한이 내년 3월에 예정된 최종 결정에 긍정적 영향을 미칠 수 있다고 분석. 이번 서한에서 OLED로 규제 범위가 구체화되면서 특허침해 인정 및 수입·판매 금지 시 OLED 패널에 적용될 가능성이 있다며, 특허침해인정 및 수입·판매 금지 시 미국 기업인 애플도 영향을 받을 것이기 때문에 향후 애플의 디스플레이 패널 벤더 선정에도 영향을 줄 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 LG디스플레이, 나래나노텍, AP시스템, 엘디티, HB솔루션, 덕산네오룩스, PI첨단소재, HB테크놀러지 등 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승.