241030 테마동향

오전장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	우크라이나 재건, 건설기계, AI 챗봇(챗GPT 등), 웹툰, 딥페이크(deepfake), 야놀자(Yanolja), mRNA(메신저 리보핵산), 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 항공/저가 항공사(LCC), 카지노, 여행, 희귀금속(희토류 등), 니켈, 건설 중소형, 모듈러 주택, 게임, 모바일게임(스마트폰), 인터넷 대표주, HBM(고대역폭메모리), 반도체 대표주(생산), 클라우드 컴퓨팅, NFT(대체불가토큰), 엔젤산업 등...
약세 테마	음원/음반, 은행, 선박평형수 처리장치, 건설 대표주, 테마파크, 조선, 리츠(REITs), 토스(toss), 고체산화물 연료전지(SOFC), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 정유, MLCC(적층세라믹콘덴서), 조선기자재, 키오스크(KIOSK), 마리화나(대마), 면역항암제, 리튬, 자동차 대표주, 제습기, 골판지 제조, 손해보험, 여름, CCTV＆DVR, 엔터테인먼트, STO(토큰증권 발행), 마켓컬리(kurly), 증권 등...

특징 테마	이 슈 요 약
우크라이나 재건/ 건설기계	尹 대통령, 우크라이나 재건 지원 정부대표 파견 발언 및 트럼프 트레이드 지속 등에 상승
	▷윤석열 대통령은 이날 저스틴 트뤼도 캐나다 총리와 전화 통화를 갖고 양국 간 안보·방산 협력, 북한의 러시아 파병 문제 등에 대해 의견을 교환했음. 특히, 윤 대통령은 "한국과 캐나다가 국제사회와 함께 강력하고 단합된 대응을 이어나가야 한다"며 "조만간 캐나다에서 개최되는 '우크라이나 평화공식 장관급회의'에 한국도 우크라이나 재건 지원 정부대표를 보낼 것"이라고 약속했음. ▷미국 대통령 선거일이 일주일 앞으로 다가온 가운데, 폴리마켓 등 정치 베팅사이트에서는 트럼프의 승리 가능성을 보다 높게 보고 있으며, 이에 시장에서는 '트럼프 트레이드'가 이어지고 있음. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 트럼프 전 대통령이 설립한 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹의 주가가 8.76% 상승세를 보임. 트럼프 미디어 & 테크놀로지 주가는 3거래일 연속 상승세를 기록했으며, 지난 9월23일(현지시간) 대비 4배 이상 상승한 수준임. ▷이 같은 소식 속 디와이디, 에스와이, 이노인스트루먼트, 휴림네트웍스, 현대에버다임, SG 등 우크라이나 재건/건설기계 테마가 상승. 또한, 트럼프 수혜주로 꼽히는 일신석재, 삼부토건, 희림, 도화엔지니어링 등 일부 남북경협 테마 상승.
웹툰	K웹툰 해외 인기 속 웹툰 플랫폼 가입자 증가 소식에 상승
	▷탑코미디어는 언론을 통해 지난달 말 기준 일본 웹툰 플랫폼 '탑툰재팬'의 누적 가입자 수가 334만명을 기록했다고 밝힘. 4월 대비 37.4% 늘어난 수치로, 5개월 만에 100만명에 가까운 신규 가입자를 유치했음. ▷아울러 최근 11개국 언어로 K웹툰 플랫폼을 운영하는 수성웹툰 자회사 투믹스는 글로벌 누적 회원이 6,000만명을 넘겼다고 밝혔으며, 최근 2년새 2,000만명 이상의 순중이 있었다고 언급했음. 이와 관련, 수성웹툰 관계자는 "네이버웹툰의 나스닥 상장 등에 힘입어 K웹툰이 주목받은 영향"이며 "다양하고 지속적인 콘텐츠 라인업과 현지화 전략도 회원 순증에 긍정적인 영향을 끼쳤다"고 언급한 바 있음. ▷이 같은 소식에 탑코미디어, 키다리스튜디오, 디앤씨미디어, NAVER 등 웹툰 테마가 상승.
AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	구글 3분기 호실적 및 테슬라 xAI 투자유치 추진 소식 등에 상승
	▷구글의 모회사 알파벳은 지난밤 뉴욕증시 장 마감 후 3분기 매출이 전년동기대비 15% 증가한 882억7,000만달러(약 122조2,800억원)를 기록. 이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 월가 예상치 평균(863억달러)을 웃돈 수치로 주당 순이익도 2.12달러로 시장 전망치(1.85달러)를 상회. 특히, 클라우드 부문의 성장세가 두드러진 가운데, 3분기 구글 클라우드 매출은 113억5,000만달러로 시장 전망치(108억8,000만달러)를 크게 웃돌았음. 이는 지난해 같은 기간 매출(84억1000만달러)와 비교해 34.9% 늘어난 수치임. 이와 관련, 순다르 피차이 구글 CEO는 실적 콘퍼런스콜에서 “검색과 클라우드 부문에서 AI에 대한 투자가 성과를 내고 있다”고 밝힘. 이에 시간외거래서 알파벳A 주가는 5.79% 상승세를 기록. ▷외신에 따르면, 일론 머스크 테슬라 CEO의 인공지능(AI) 기업 xAI가 수십억 달러의 투자 유치에 나설 예정. xAI가 자금 조달(펀딩)을 위해 투자자들과 논의하고 있으며, 기업가치는 400억 달러(55조원)로 평가받고 있는 가운데, 이번 투자 유치를 통해 xAI는 수십억 달러를 펀딩할 계획임. xAI가 투자 유치에 나서는 것은 불과 5개월 만으로 앞서 xAI는 지난 5월 60억달러 자본을 수혈하던 당시 기업가치가 240억달러로 평가된 바 있는데 5개월간 기업가치가 60% 이상 증가했음. ▷이 같은 소식 속 비트나인, 에스피소프트, 폴라리스오피스, 한글과컴퓨터, 이스트소프트, 플리토 등 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
게임/ 모바일게임(스마트폰)	대형 게임사 중심으로 시장 개편 및 신작 기대감 등에 상승
	▷NH투자증권은 보고서를 통해 국내 게임 시장은 성장세가 둔화하며 글로벌, 장르, 플랫폼의 다변화가 필요해졌다며, 글로벌 경쟁에 있어서는 개발력과 자금력 있는 업체들이 유리할 수밖에 없어 대형 게임사 중심으로 시장이 재편될 것이라고 밝힘. 게임산업이 최악의 시기를 지났던 2022~2023년을 전후로 새로운 전략을 공개했고, 이후 개발 과정 2~3년을 거쳐 글로벌, 콘솔, 장르 다변화를 탑재한 게임들이 본격적으로 출시되는 시기가 2025~2026년이라고 언급. 대형사 중심의 시장 재편이 기대되고, 게임 산업 전반적인 주가 흐름이 양호할 것으로 판단하며 이에 따라 엔씨소프트, 시프트업, 펄어비스를 Top-picks로 제시한다고 밝힘. ▷아울러 中 외자판호 발급 및 지스타 개최 기대감 등도 지속되고 있음. 최근 SK증권은 보고서를 통해 10/25 중국신문출판국이 외자판호 15건을 발급했다며, 그 중 국내 게임으로는 <리니지2M>, <전쟁의 여신: 니케>가 포함됐다고 언급. 특히, <전쟁의 여신: 니케>는 시프트업의 메인 게임으로 당분간 중국 출시에 대한 기대감이 주가에 유효하게 반영될 것으로 전망했으며, 게임 업종 전반적으로 11/14~17 ‘지스타 2024’에 공개될 신작 정보에 따른 기대감이 형성될 것이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 엔씨소프트, 넥슨게임즈, 이스트소프트, 웹젠, 더블유게임즈 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승.
반도체 관련주	美 필라델피아 반도체 지수 급등, 구글 3분기 호실적 등에 상승
	▷지난밤 뉴욕주식시장이 빅테크 실적 기대감 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 120.51(+2.31%) 상승한 5,332.17를 기록. 엔비디아(+0.52%), AMD(+3.96%), 브로드컴(+4.20%), TSMC(+1.16%), 마이크론테크놀로지(+1.68%) 등이 상승. ▷구글 3분기 호실적 속 AI發 기대감이 재부각. 구글의 모회사 알파벳은 지난밤 뉴욕증시 장 마감 후 3분기 매출이 전년동기대비 15% 늘어난 882억7,000만달러(약 122조2,800억원)을 기록했다고 밝힘. 이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 월가 예상치 평균(863억달러)을 웃돈 수치로 주당 순이익도 2.12달러로 시장 전망치(1.85달러)를 상회했음. 이와 관련, 순다르 피차이 구글 CEO는 실적 콘퍼런스콜에서 “검색과 클라우드 부문에서 AI에 대한 투자가 성과를 내고 있다”고 밝힘. 이에 시간외거래서 알파벳A 주가는 5.79% 상승세를 기록. ▷한편, AMD는 지난 분기 실적은 시장의 예상을 충족했으나, 공급망 제약 등으로 이번 분기 전망이 시장의 예상을 하회하며 시간외거래(-7.63%)에서 큰 폭으로 하락. AMD는 뉴욕증시 장 마감 후 지난 분기 매출이 68억달러라고 밝힘. 이는 시장 예상치(67억달러)에 부합한 것임. 주당 순익도 시장예상치에 부합한 0.92달러를 기록. 다만, 이번 분기 매출 전망을 72억달러~78억달러로 제시, 매출 전망 하단은 월가의 예상치 75억5,000만달러를 하회하는 수준. 일각에서는 엔비디아의 대항마로 불리는 AMD가 주춤하면서 엔비디아가 반사수혜를 거둘 수 있을 것이란 예상도 나오고 있음. ▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 한미반도체, 동운아나텍, 자람테크놀로지, 고영, 예스티 등 반도체 관련주가 상승.
가상화폐(비트코인 등)	비트코인 7만3,000달러선 돌파 소식 등에 상승
	▷미국 대통령선거가 임박한 가운데, 비트코인 가격은 29일(현지시간) 7만3,000달러 선을 돌파하는 등 한때 역대 최고가에 근접했음. 코인마켓캡에 따르면, 한국시간으로 30일 오전 비트코인 가격은 7만3,544달러 부근까지 올라섰으며, 지난 3월 기록했던 역대 최고가에 근접했음. 한편, 이날 오전 11시 경 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 7만2,300달러 부근에서 거래되고 있으며, 국내 가상화폐거래소인 업비트와 빗썸에서는 1억50만원 수준에서 거래되고 있음. ▷美 대선이 다가오면서 새 정부에서는 보다 친(親) 가상화폐적인 정책 기조가 마련될 것이라는 기대감이 지속되고 있음. 트럼프 전 대통령의 경우 이미 친 가상화폐 입장을 밝혀 왔고, 카멀라 해리스 부통령도 가상화폐 업계에 대한 제도를 마련하겠다고 밝혀 처벌 중심의 바이든 행정부와 차별화를 보이고 있음. 이에 미국의 11개 현물 비트코인 ETF는 이달에만 약 36억 달러의 순유입액을 기록했으며, 블룸버그 통신은 옵션 거래자들이 대선에서 누가 승리하든 11월 말까지 비트코인이 사상 최고치인 8만 달러에 이를 것으로 보고 베팅을 늘리고 있다고 보도. ▷이에 금일 티사이언티픽, 케이피엠테크, FSN, 위지트, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마가 상승.
우주항공산업(누리호/인공위성 등)	내년 민간기업 주도 재사용 발사체 개발 본격화 및 中 유인우주선 발사 성공 소식 등에 상승
	▷민간우주기업 주도의 '재사용 발사체' 개발이 내년부터 본격 시작될 예정. 우주항공청은 전일 경남 사천 우주항공청 청사에서 국내 민간 우주발사체 기업들과 함께 내년부터 본격화될 '혁신형 재사용발사체 핵심기술 선행연구 사업'에 대한 기업 공청회를 개최했음. 이번 공청회에는 우주청과 한국항공우주연구원을 비롯해 한화에어로스페이스, 한국항공우주산업(KAI), 이노스페이스, 페리지에어로스페이스 등의 관계자들이 참석해 혁신형 재사용발사체 선행연구 사업의 추진 방향을 설명하고 의견을 나눴음. 이번 사업은 스타십과 같은 메탄 추진제 기반의 엔진 개발을 민간기업 주도로 추진하며, 총 3년간 한국판 스페이스X를 육성하는 경쟁형 R&D 방식으로 진행될 예정. ▷한편, 중국은 유인우주선 선저우 19호 발사에 성공했음. 중국 유인우주프로젝트 판공실은 이날 오전 4시경 선저우 19호를 실은 '창청-2F 야오' 로켓을 간쑤성 주취안 위성발사센터에서 발사했으며, 발사된 지 약 10분 후 선저우 19호가 로켓에서 성공적으로 분리돼 예정된 궤도에 진입했고 우주비행사의 상태 역시 양호하다고 밝힘. 중국은 이번 선저우 19호 발사를 통해 우주 생명 과학, 미세 중력 기초 물리, 우주 신기술 및 미세 중력 조건에서 성장하는 단백질 결정의 구조 해석 등 실험을 수행할 예정. ▷이 같은 소식 속 AP위성, 이노스페이스, 컨텍, 한국항공우주, 쎄트렉아이 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 상승.
화장품	내년 미국과 유럽 시장 성장세 지속 전망 등에 상승
	▷유안타증권은 보고서를 통해 2025년에도 K-뷰티는 미국과 유럽 시장에서 꾸준한 성장세를 이어갈 것이라고 밝힘. 특히, 국내 인디 브랜드의 약진이 두드러질 것으로 보이며, 이는 인디 브랜드 생산을 담당하는 ODM 업체의 성장으로 이어질 가능성이 높다고 언급. 국내 화장품 시장에서는 대형사, 중소형사, ODM사 간의 주가 차별화가 심화될 것이라고 설명. ▷아울러 2023년 이후 대형사 주가는 하락세를 보인 반면, 중소형사와 ODM사는 큰 폭의 성장세를 보였다고 밝힘. 미국 시장은 인디 브랜드와 가성비를 중시하는 K-뷰티 소비 트렌드 확산으로 중소형 화장품사와 비상장 화장품사들의 실적 성장이 가속화되고 있이며, ODM 업체들은 트렌드 변화에 유연하게 대응하며 안정적인 실적 성장을 이어갈 수 있을 것이라고 언급. ▷이 같은 소식에 네이처셀, 디와이디, 코스메카코리아, 코스맥스, 한국콜마 등 화장품 테마가 상승.

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