250124 테마동향

오전장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	미용기기, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), LED장비, 셰일가스(Shale Gas), 제4이동통신, 5G(5세대 이동통신), 항공기부품, 조선, 조선기자재, 방위산업/전쟁 및 테러, 남-북-러 가스관사업, 치아 치료(임플란트 등), 강관업체(Steel pipe), 로봇(산업용/협동로봇 등), 통신장비, PCB(FPCB 등), 의료기기, 전력설비, 석유화학, 원자력발전, 고체산화물 연료전지(SOFC), 음원/음반, 피팅(관이음쇠)/밸브, 엔젤산업, 공작기계 등...
약세 테마	수산, 교육/온라인 교육, 2차전지(생산), 골판지 제조, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 해저터널(지하화/지하도로 등), 육계, 4대강 복원, IT 대표주, 일자리(취업), 타이어, 구제역/광우병 수혜, 골프, 키오스크(KIOSK), 마켓컬리(kurly), AI 챗봇(챗GPT 등), 뉴로모픽 반도체 등...

특징 테마	이 슈 요 약
로봇(산업용/협동로봇 등)	LG전자, 베어로보틱스 경영권 확보 소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, LG전자가 인공지능(AI) 기반 상업용 자율주행로봇 기업인 베어로보틱스의 경영권을 확보 하며 미래 먹거리인 로봇 사업의 경쟁력 제고에 속도를 내고 있는 것으로 전해짐. LG전자는 지난 22일 이사회를 열고 베어로보틱스의 30% 지분을 추가 인수하는 콜옵션을 행사하기로 의결했다고 밝혔음. LG전자는 앞서 지난해 3월 6천만달러를 투자해 베어로보틱스 지분 21%를 취득하고, 최대 30% 지분을 추가 인수할 수 있는 콜옵션 계약을 맺은 바 있음. 콜옵션 행사가 완료되면 베어로보틱스 지분의 51%를 보유, 경영권을 확보하게 되는 것으로 전해짐. ▷한편, 글로벌 빅테크기업들이 앞다퉈 로봇 개발 경쟁에 뛰어들고 있는 점도 긍정적으로 작용. 엔비디아는 올해 상반기 휴머노이드 로봇용 소형컴퓨터 '젯슨 토르'를 출시한다고 밝혔고, 최근 삼성전자는 국내 최초 2족 보행 로봇을 개발한 레인보우로보틱스를 자회사로 편입한 바 있음. ▷iM증권은 최근 리포트를 통해 트럼프 2기 정부가 출범하면서 로봇주들이 수혜를 입을 것으로 전망. 특히, 규제 완화와 미중 패권전쟁으로 로봇 산업이 뜰 것이라며, 로봇 대중화로 시장 규모가 본격적으로 커질 것으로 예상됨에 따라 이러한 성장세에 수혜를 입을 수 있는 기업에 주목해야 한다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 하이젠알앤엠, 인탑스, 로보스타, 케이엔알시스템, 에스피시스템 등 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 상승.
방위산업/전쟁 및 테러	트럼프 대통령, 나토 방위비 증액 요구 소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시각) 스위스 다보스에서 열린 2025년 세계경제포럼(WEF) 연차총회(다보스포럼) 화상 연설에서 자신의 대표 정책인 ‘미국 우선주의’를 재차 강조하며 유럽 국가들에게 북대서양조약기구(NATO·나토) 방위비 지출을 GDP의 5% 수준으로 증액할 것을 강력히 요구한 것으로 전해짐. 트럼프 대통령은 “모든 나토 국가들에 국방비 지출을 GDP의 5%로 늘리도록 요청할 것”이라며 ”사실 수년 전에 이렇게 돼야 했다“고 언급. 아울러 그는 지난 2014년 합의된 방위비 2% 기준을 성과로 언급하면서 이 기준을 초과하는 추가 지출이 필요하다고 주장. ▷이와 관련, 하나증권은 리포트를 통해 현재 나토 32개국 중 23개국만이 기존 2% 기준 충족하고 있어 5%로 대폭 상향할 경우 지출 2배 이상 증가하며, 나토 회원국 1%p 국방비 인상 시 약 5,000억 달러 규모가 증액 될 예정이라고 밝힘. 특히, 국방비 인상으로 신규 무기 구매 시 K-방산의 유럽 수출 기회 확대가 기대된다고 전망. ▷이 같은 소식 속 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 에이스테크, 국영지앤엠, 켄코아에어로스페이스, 현대로템 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS)	국민연금, 탄소배출권 시장 참여 검토 소식에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 국민연금공단이 탄소배출권 시장에 참여하는 안을 검토 중인 것으로 전해짐. 정부가 시장 활성화를 위해 연기금 등 기관투자자의 배출권 거래가 가능하도록 제도 개선을 추진하면서이며, 이후 지난해 말 배출권거래법 시행령 개정안이 통과되며 국민연금의 시장 참여를 위한 법적 기반이 마련됐고, 적용 시기는 다음 달 7일인 것으로 알려짐. ▷업계에서는 국민연금의 투자가 이뤄지면 시장 수요 기반이 탄탄해진다는 점에서 세계 최하위 수준에 머물러있는 국내 배출권 가격이 오를 공산이 크다고 보고 있으며, 현재 국내 배출권 가격은 유럽의 10분의 1 수준에 머물러 있어 중장기 투자 매력이 높다고 분석하고 있음. ▷이 같은 소식 속 그린케미칼, 에코바이오, KC코트렐 등 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마가 상승.
정치/인맥(이재명& 우원식& 김문수& 홍준표 등)	이재명 더불어민주당 대표 선거법 위반 사건 결심공판 2월26일 예정 속 상승
	▷전일 언론에 따르면, 더불어민주당 이재명 대표의 공직선거법 위반 사건의 결심공판이 이르면 내달 26일 열릴 예정인 것으로 전해짐. 서울고법 형사6-2부(이예슬 최은정 정재오 부장판사)는 23일 이 대표의 공직선거법 위반 사건 항소심의 첫 공판기일을 열었으며, 양측의 항소 이유, 증인 신청 등을 모두 들은 재판부는 "증인신문을 2월 19일까지 끝내고, 특별한 사정이 없으면 26일에 결심공판을 하겠다"고 밝힘. 통상 결심공판이 있고 나서 한 달 뒤 선고기일이 잡히는 것을 감안하면, 이르면 3월 말 선거법 사건의 항소심 선고가 이뤄질 수 있는 것으로 알려짐. ▷한편, 한국갤럽이 지난 21일부터 23일까지 사흘간 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 조사(표본오차 95％ 신뢰수준 ±3.1％포인트 응답률 16.4%)한 결과, 국민의힘과 민주당은 각각 38%, 40%로 나타난 것으로 전해짐. 장래 정치 지도자 선호도는 더불어민주당 이재명 대표(31%), 김문수 고용노동부 장관(11%), 국민의힘 한동훈 전 대표(5%), 홍준표 대구시장(4%), 오세훈 서울시장(3%) 순으로 나타났음. ▷이 같은 소식 속 쏠리드, 오리엔트정공, 디젠스, 오리엔트바이오 등 정치/인맥(이재명) 테마와 코오롱모빌리티, 한국정밀기계, 삼천리자전거 등 정치/인맥(우원식), 태양금속, 오파스넷, 금비 등 정치/인맥(한동훈), 경남스틸, 대현, 삼일 등 정치/인맥(홍준표), 금양, 누리플랜 등 일부 정치/인맥(오세훈), 밸로프, 평화산업 등 일부 정치/인맥(김문수) 테마가 상승.

 

오후장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	항공기부품, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 셰일가스(Shale Gas), 그래핀, 제4이동통신, 미용기기, 화학섬유, 방위산업/전쟁 및 테러, 치아 치료(임플란트 등), 건설 대표주, 전선, 건설기계, 우크라이나 재건, 줄기세포, 남-북-러 가스관사 업, LED장비, 전력설비, 5G(5세대 이동통신), 선박평형수 처리장치, 캐릭터상품, 통신장비, 강관업체(Steel pipe), 드론(Drone), 로봇(산업용/협동로봇 등), UAM(도심항공모빌리티), 조선, 원자력발전, PCB(FPCB 등), 조선기자재 등...
약세 테마	수산, 골판지 제조, 교육/온라인 교육, 일자리(취업), IT 대표주, 광고, 마이크로 LED, MLCC(적층세라믹콘덴서), 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 공기청정기, 4대강 복원, 육계, 양자암호/양자컴퓨팅, 2차전지(생산), 밥솥, AI 챗봇(챗GPT 등), 제습기, 생명보험 등...

특징 테마	이 슈 요 약
우크라이나 재건/ 건설기계	우크라이나, 719조 재건사업 투자 유치 추진 소식에 상승
	▷외신에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령 취임 후 우크라이나 종전 기대감이 커지고 있는 가운데, 우크라이나 정부 관리들이 재건 비용 조달을 위해 다보스 세계경제포럼(WEF)에서 민간 투자자 유치에 나서고 있는 것으로 전해짐. 로이터통신은 우크라이나가 민영화 계획을 적극 추진해 재건 사업에 외국 자본을 끌어들이려 한다고 전했으며, 올렉시 소볼레프 우크라이나 경제부 제1차관은 WEF에서 5,000억 달러(718조 5천억원) 규모의 재건 사업 추진 계획을 서방 투자자들에 설명한 것으로 알려짐. ▷한편, 트럼프 대통령이 에너지 제재와 중국과의 공조 가능성 등을 언급하면서 러시아에 우크라이나전쟁 종전 협상 참여를 압박하고 있는 것으로 전해짐. 트럼프 대통령은 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서 우크라이나 전장을 '킬링 필드(killing field·대량 학살 현장)'로 지칭하면서 "2차 세계대전 이후 이런 모습은 처음"이라고 언급. ▷이 같은 소식 속 대동기어, TYM, SG, 진성티이씨, 두산밥캣 등 우크라이나 재건/ 건설기계 테마가 상승.
전력설비/ 전선	AI 데이터센터 급증 및 트럼프 AI 인프라 투자 발표 수혜 기대감 지속 등에 상승
	▷언론에 따르면, 전력 사용량이 큰 인공지능(AI) 데이터센터의 급증에 더해 도널드 트럼프 미국 대통령의 AI 인프라 투자 발표 등에 따라 신규 일감확보가 더욱 많아질 것으로 기대되는 등 국내 전력인프라 업계에 호재가 이어지고 있음. ▷특히, AI 시스템을 정상 가동하기 위해선 막대한 전력을 사용하는 대규모 데이터센터 구축이 필수로 거론되는 가운데, AI 연산을 위한 반도체 칩이 많은 전력을 사용함에 따라 AI 데이터센터는 일반 데이터센터 대비 20배 이상 높은 변압기 용량이 필요한 것으로 알려짐. 아울러 트럼프 대통령이 취임 후 AI 인프라 구축에 5,000억달러(약 720조원)를 투자하겠다고 밝힌 가운데, 노후화된 전력망 교체 및 재생에너지 발전요양 확대 등도 진행될 예정이며, 이 과정에서 국내 대표 전력인프라 기업인 LS전선·일렉트릭, 효성중공업 등이 큰 수혜를 입을 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식에 금일 일진전기, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, LS, 제룡전기 등 전력설비/전선 테마가 상승.
가상화폐(비트코인 등)	트럼프 대통령, 가상화폐 실무그룹 신설 행정명령 서명 소식에 상승
	▷트럼프 대통령은 전일(현지시간) 가상화폐 실무그룹을 신설하는 내용의 행정명령에 서명했음. 가상화폐 실무그룹은 디지털 자산 관련 정책에 대해 백악관에 조언하는 역할을 맡으며 재무부, 법무부, 증권거래위원회(SEC), 상품선물거래위원회(CFTC) 등 정부 기구들이 관여할 예정. 실무그룹은 가상화폐 규제의 틀을 짜는 한편, 국가 차원에서 디지털 자산을 비축하는 방안에 대한 평가를 포함한 입법 관련 제안을 담은 보고서를 향후 약 6개월 안에 트럼프 대통령에게 제출할 예정임. ▷행정명령은 이와 함께 가상화폐 업체들을 위한 은행 서비스가 보호받도록 하고 중앙은행의 디지털통화 창설을 금지하는 내용도 담은 것으로 전해짐. 가상화폐 총책임자 데이비드 색스는 워킹그룹이 "트럼프 대통령의 지도력 하에서 미국을 가상화폐의 세계 수도로 만들게 될 것"이라고 밝힘. 이에 앞서 미국 증권거래위원회(SEC)는 지난 21일(현지시간) 가상화폐 태스크포스(TF)를 만들었음. ▷한편, 코인마켓캡에 따르면, 금일 오후 2시경 비트코인 가격은 10만4,500달러 부근에서 거래중임. ▷이 같은 소식에 위메이드, 갤럭시아 머니트리, 매커스, 우리기술투자, 위지트 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.
5G(5세대 이동통신)/ 통신장비	美 광통신 투자 확대 수혜 기대감 등에 상승
	▷신한투자증권은 보고서를 통해 트럼프 2기 정부에서 투자가 늘어날 또 하나의 분야가 인터넷이라며, 이에 미국 광통신 인프라 투자 확대 수혜를 누릴 수 있는 기업들의 훈풍이 기대된다고 밝힘. 미국 인터넷 시장은 향후 몇 년간 케이블 → 광통신으로 전환이 매우 활발할 것이라며, 현재 미국의 광통신 침투율은 약 20%에 불과하다고 설명. 한국 광통신 침투율이 03년 8% → 10년 55% → 24년 90%로 빠르게 상승한 점을 참고하면 미국 역시 침투율이 빠르게 올라올 것으로 전망. ▷시장성을 확인한 회사들의 투자도 빨라지고 있다며, 인터넷 시장에 진출하려는 통신사(AT&T, Verzion, T-mobile)와 기존 가입자를 지키려는 케이블TV사(Comcast, Charter)가 경쟁적으로 투자를 확대하고 있다고 밝힘. 특히, 통신사는 24년에만 250억달러(한화 35조원) 규모의 M&A를 발표할 정도로 강력한 투자 의지를 보이고 있다고 설명. ▷이 같은 분석 속 금일 오이솔루션, 쏠리드, 에이스테크, 에치에프알, 대한광통신 등 5G/통신장비 테마가 상승.
우주항공산업(누리호/인공위성 등)	천리안 첫 민간주도 정지궤도 기상위성 '천리안 5호' 개발사업 착수 및 美 화성 개척 기대감 지속 등에 상승
	▷언론에 따르면, 우주항공청과 기상청은 우리나라 세 번째 기상위성이자 첫 민간 주도 정지궤도 위성인 천리안 위성 5호 개발사업에 대해 2월 중 사업안내 공고를 시작으로 본격적 사업 착수에 들어갈 것으로 전해짐. 천리안위성 5호는 현재 운영 중인 천리안위성 2A호를 대체하는 게 목표로 2A호에 없는 위성항법시스템(GNSS) 수신기와 태양X선 관측 센서 등을 탑재해 위치정보 오차를 보정하고 태양폭발 탐지 시간도 대폭 단축하게 될 예정. ▷한편, 지난 20일(현지시간) 도널드 트럼프 美 대통령은 워싱턴DC 연방의사당 중앙홀에서 열린 취임식에서 "미국은 부를 늘리고 영토를 확장하고 도시를 건설하고 새롭고 아름다운 지평선으로 성조기를 들 것"이라며, "화성에 성조기를 꽂기 위해 미국인 우주비행사를 보내는 등 별을 향해 우리의 '매니페스트 데스티니(명백한 운명을 의미하는 미국의 영토확장 관련 표현)'를 추구할 것"이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 켄코아에어로스페이스, AP위성, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 이노스페이스 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 상승.