241204 테마동향

오전장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	인터넷 대표주, 건설 중소형, NI(네트워크통합), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 희귀금속(희토류 등), 출산장려정책, 일자리(취업), 제4이동통신, RFID(NFC 등), 테마파크, 조림사업, 통신, 패션/의류, 미디어(방송/신문) 등...
약세 테마	셰일가스(Shale Gas), 고체산화물 연료전지(SOFC), 원자력발전, 남-북-러 가스관사업, 종합상사, 자원개발, 피팅(관이음쇠)/밸브, 지능형로봇/인공지능(AI), 손해보험, 강관업체(Steel pipe), 핵융합에너지, 항공기부품, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 드론(Drone), 건설 대표주, mRNA(메신저 리보핵산), 리튬, 무선충전기술, 로봇(산업용/협동로봇 등), AI 챗봇(챗GPT 등), 맥신(MXene), LNG(액화천연가스) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
정치/인맥(이재명& 한동훈& 안철수 등)	윤석열 대통령 비상계엄 선포 사태 속 상승
	▷윤석열 대통령이 전일 밤 10시25분께 비상계엄을 선포했음. 윤 대통령은 긴급 담화를 통해 “지금 대한민국은 당장 무너져도 이상하지 않을 정도의 풍전 등화 운명에 처해있다”며 “북한 공산세력 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가세력들을 일거에 척결하고, 자유 헌정질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포한다”고 밝힘. ▷다만, 이날 오전 1시5분께 국회 본회의에서 재석 의원 190인 중 190인 전원 찬성으로 비상계엄 해제요구 결의안이 가결되며, 비상 계엄을 선포한 지 6시간 여 만인 이날 새벽 비상계엄을 해제한다고 밝힘. 윤 대통령은 이날 새벽 용산 대통령실에서 "바로 국무회의를 통해 국회의 요구를 수용해 계엄을 해제할 것"이라고 밝힘. 이어 "그렇지만 거듭되는 탄핵과 입법 농단, 예산 농단으로 국가의 기능을 마비시키는 무도한 행위는 즉각 중지해 줄 것을 국회에 요청한다"고 강조했음. ▷이 같은 소식 속 에이텍, CS, 오리엔트정공, 에이텍모빌리티, 동신건설, 코이즈, 토탈소프트 등 정치/인맥(이재명) 관련주 및 이재명 대표의 공약인 기본주택 정책 관련 일성건설, KD, 범양건영 등 건설 중소형 테마가 상승. 또한, 수산아이앤티/카스/이스타코/WISCOM/슈프리마에이치큐/와토스코리아/지엘팜텍/인터지스/신라에스지 등도 이재명 관련주로 시장에서 부각. 오파스넷, 대상홀딩스, 태양금속, 디티앤씨알오, 원익큐브 등 정치/인맥(한동훈), 진양폴리 등 정치/인맥(오세훈), 써니전자, 안랩 등 정치/인맥(안철수) 테마가 상승. 아울러 尹 정부가 김범수 카카오 창업주를 구속한 바 있어 반사이익 기대감 부각 등에 카카오, 카카오페이 등 카카오 그룹주도 상승.
희귀금속(희토류 등)	中, 희토류 미국 수출 금지 소식에 상승
	▷중국 상무부는 3일 웹사이트를 통해 '중화인민공화국 수출통제법'의 관련 조항 등에 따라 국가 안보와 이익을 수호하고 핵 비확산 등 국제적 의무를 이행하기 위해 갈륨과 게르마늄, 안티몬, 초경질 물질 등 '이중용도 품목'의 대미 수출 통제를 강화하기로 결정했다고 발표. 이는 미국 정부가 중국이 인공지능(AI)을 개발하는 데 필요한 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM)를 확보하는 것을 막기 위해 한국 등 다른 나라의 중국 수출을 통제한 데 따른 보복으로 풀이되고 있음. ▷이와 관련 중국 상무부는 "미군 사용자 또는 군사 용도에 대한 이중 용도 품목의 수출을 금지한다"며, "원칙적으로 갈륨, 게르마늄, 안티몬 및 초경질 물질의 미국 수출은 허용되지 않으며 미국으로 수출되는 흑연 등 이중 용도 품목에 대한 최종 사용자 및 최종 사용 심사가 더욱 엄격해졌다"고 밝힘. 이어 "최근 몇 년 동안 미국은 국가안보의 개념을 일반화하고, 경제, 무역, 기술 문제를 정치화하고 무기화하며, 수출통제 조치를 남용하고, 관련 제품의 대중국 수출을 부당하게 제한했다"며, "다수의 중국 기업을 억압 및 봉쇄 제재 명단에 포함해 국제 무역 규칙을 심각하게 훼손하고, 기업의 합법적이고 합법적인 권익을 심각하게 훼손했으며, 글로벌 산업 및 공급망의 안정성을 심각하게 훼손했다"고 언급했음. ▷이 같은 소식에 금일 삼화전자, 유니온, 유니온머티리얼, 성안머티리얼스 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승.
대왕고래 관련주/ 원자력발전/ 은행/ 보험/ 증권 등	尹 대통령 비상계엄 선포 사태 후폭풍에 따른 동력 상실 우려 등에 하락
	▷윤석열 대통령이 전일 밤 10시25분께 비상계엄을 선포. 그러나 이날 오전 1시5분께 국회 본회의에서 재석 의원 190인 중 190인 전원 찬성으로 비상계엄 해제요구 결의안이 가결됐음. 윤석열 대통령은 이날 새벽 용산 대통령실에서 "바로 국무회의를 통해 국회의 요구를 수용해 계엄을 해제할 것"이라고 밝힘. ▷이에 윤석열 정부 들어 수혜 업종으로 부각됐던 종목군들이 이번 비상계엄 사태 후폭풍에 따른 동력 상실 우려가 제기되는 모습. ▷이와 관련, 화성밸브, 한선엔지니어링, 디케이락, 태광, 동양철관, 넥스틸, 한국가스공사, GS글로벌 등 피팅(관이음쇠)/밸브, 남-북-러 가스관사업, 철강 중소형, 자원개발 등 대왕고래 관련주, 비에이치아이, 우진엔텍, 한전기술, 한신기계, 한전산업 등 원자력발전, KB금융, 하나금융지주, 세아베스틸지주, 미래에셋증권, 삼성화재, 대한항공 등 밸류업(기업가치 제고계획 발표)/코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index) 및 은행/보험/증권 등 금융주도 하락. 정국 불안에 따른 리스크 속 해외 주요국 자국민에 한국 여행 주의보 발령 소식 등으로 티웨이항공, 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 하나투어, 모두투어 등 항공/여행 테마도 하락.

 

오후장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), RFID(NFC 등), 인터넷 대표주, 일자리(취업), 미디어(방송/신문), 낙태/피임, NI(네트워크통합), 비료, 출산장려정책, 엔젤산업, 그래핀, 콜드체인(저온 유통), 日제품 불매운동(수혜), 구충제(펜벤다졸, 이 버멕틴 등), NFT(대체불가토큰), 희귀금속(희토류 등), 건설 중소형, 요소수, 밥솥, 삼성페이, 패션/의류, 전자결제(전자화폐), 리모델링/인테리어, 재택근무/스마트워크 등...
약세 테마	셰일가스(Shale Gas), 원자력발전, 자원개발, 피팅(관이음쇠)/밸브, 종합상사, 지능형로봇/인공지능(AI), 맥신(MXene), 남-북-러 가스관사업, 고체산화물 연료전지(SOFC), 야놀자(Yanolja), 손해보험, AI 챗봇(챗GPT 등), 강관업체(Steel pipe), 은행, 건설 대표주, LNG(액화천연가스), 핵융합에너지, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 항공기부품, 도시가스, 우크라이나 재건, 유리 기판, 로봇(산업용/협동로봇 등), 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
반도체 관련주	美 마이크로칩, 반도체 보조금 수령 중단 소식 등 에 하락
	▷외신에 따르면, 마이크로칩이 미국 반도체지원법(Chips Acts·칩스법)에 따른 보조금 수령 절차를 중단하기로 한 것으로 전해짐. 반도체 기업이 보조금 수령을 멈춘 것은 마이크로칩이 처음임. 당초 마이크로칩은 미국 정부로부터 1억6,200만달러(약 2,200억원) 규모의 보조금을 받기로 했지만, 경영난을 극복하지 못하고 공장 폐쇄에 돌입하면서 보조금을 받기 어려워진 것으로 전해짐. ▷한편, 미국 정부는 중국이 인공지능(AI)을 개발하는 데 필요한 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM)를 확보하는 것을 막기 위해 한국 등 다른 나라의 대(對)중국 수출을 통제했음. 업계에서는 중국에 HBM 일부를 수출하는 삼성전자가 이번 통제로 영향을 받을 것이라는 관측이 제기되고 있으며, SK하이닉스는 현재 HBM 전량을 미국에 공급하고 있으며 생산량이 미국 내 수요를 못 따라가고 있어 당장은 별 영향이 없을 것으로 판단하고 있음. ▷아울러 윤석열 대통령의 비상계엄 선언 여파 속 투자심리가 크게 위축된 점도 부담으로 작용. 윤석열 대통령은 전일 밤 10시25분께 비상계엄을 선포했음. 다만, 국회 본회의에서 비상계엄 해제요구 결의안이 가결되며 비상 계엄을 선포한 지 6시간 여 만인 이날 새벽 비상계엄을 해제한다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 보조금 지급이 확정되지 않은 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 우려가 커지며 삼성전자, DB하이텍, 제너셈, 알에스오토메이션, 에이치브이엠, 에프엔에스테크, 아이언디바이스 등 반도체 관련주가 하락.
면세점	10월 면세점 매출액 감소 및 비상계엄 사태 여파 속 환율 불확실성 증가 등에 하락
	▷지난 2일 한국면세점협회에 따르면, 10월 면세점 이용객 수가 256만7,163명, 매출액은 1조1,112억원으로 집계된 것으로 알려짐. 전년 동기보다 이용객은 19% 늘었지만 매출액은 16.4% 줄었으며, 이용객 1인당 구매액(객단가)도 61만6,179원에서 43만2,851원으로 29.8% 감소. 특히, 외국인 이용객들의 객단가가 크게 줄었으며, 같은 기간 외국인 이용객은 32.6% 늘었는데 매출액은 22.4% 감소했음. 이는 코로나19 엔데믹(감염병의 풍토병화) 이후에도 ‘큰손’인 중국인 수요가 회복되지 않은 영향이며, 중국 경기 침체가 장기화하는 상황에서 개별 여행객이 늘고, 여행 형태도 미식과 체험을 중심으로 바뀌었기 때문으로 분석되고 있는 것으로 알려짐. ▷아울러 전날 밤 윤석열 대통령의 돌연한 비상계엄 선포 이후 환율이 치솟자, 면세업계의 불안감이 커지고 있음. 업황 부진이 지속되고 있는 가운데, 달러-원 환율 급등이 상황을 더 악화시킬 것이라는 우려가 부각. 일각에서는 영국 등 일부 국가가 자국민에게 한국에 대한 여행 경보를 발령함에 따라 여행 시장이 위축될 거란 관측도 제기되고 있음. ▷이 같은 소식 속 신세계, 글로벌텍스프리, 현대백화점, 호텔신라 등 면세점 테마가 하락.